Une analyse précise de votre patrimoine permettra d’optimiser au mieux votre situation fiscale et financière.
PATRIMOINE
Bilan patrimonial
Une analyse globale de votre situation, et ce quelque soit vos objectifs.
Une analyse précise de votre patrimoine permettra d’optimiser au mieux votre situation juridique, fiscale et financière.
Un diagnostic patrimonial
et financier
Sur le plan juridique : régime matrimonial, avantages matrimoniaux, donations effectuées, assurance vie, etc.
Sur le plan fiscal : Déclaration de revenus, d’ISF, droits de succession, etc.
Sur le plan social : Régimes de retraite et prévoyance en place, etc.
Sur le plan économique : La répartition de votre patrimoine, vos actifs financiers, etc.
Qualité
60
%
Optimisés
45
%
- Réduire sa fiscalité
- Préparer sa retraite
- Placer son argent
- Diversifier son patrimoine
- Financer votre projet
- Assurer vos bien et vos proches
- Prévoir sa transmission
- Investir
Vous avez une question d’ordre fiscale, financière ou assurancielle ?
Un conseiller spécialisé vous répond gratuitement.