Étude patrimoniale
Une analyse précise de votre patrimoine permettra d’optimiser au mieux votre situation fiscale et financière.
Un diagnostic patrimonial
et financier
Sur le plan juridique : régime matrimonial, avantages matrimoniaux, donations effectuées, assurance vie, etc.
Sur le plan fiscal : Déclaration de revenus, d’ISF, droits de succession, etc.
Sur le plan social : Régimes de retraite et prévoyance en place, etc.
Sur le plan économique : La répartition de votre patrimoine, vos actifs financiers, etc.
Qualité
60
%
Optimisés
45
%
- Réduire sa fiscalité
- Préparer sa retraite
- Placer son argent
- Diversifier son patrimoine
- Financer votre projet
- Assurer vos bien et vos proches
- Prévoir sa transmission
- Investir